1
Поводир
На дворі 30-і роки попереднього століття. Американський інженер Майкл Шемрок прибуває до Харкова зі своїм десятирічним сином з метою допомогти зробити з України справжню соціалістичну державу. Тут його чекає знайомство з красивою жінкою - співачкою Ольгою Левицькою, який чоловік має намір зробити пропозицію.
Але у Ольги є ще один поклонник - уповноважений ОГПУ Володимир. Цей підлий чоловік зробить все, щоб прибрати з дороги свого головного конкурента.
Майкл гине, а його синові Пітеру доводиться рятуватися втечею. Волею випадку хлопчисько потрапляє під опіку позбавленого зору кобзаря Івана Кочерги. Чоловік пообіцяє усіма силами захищати Пітера, а хлопчик стане його очима - поводирем.
